Unser strukturierter Beratungsansatz
Neutrale Analysen und persönliche Finanzgespräche im Überblick
Unsere Herangehensweise vereint Fachwissen, objektive Marktdaten und empathische Gespräche. Sie erhalten zu jeder Zeit nachvollziehbare Empfehlungen und volle Transparenz.
Unser Team – Ihre Ansprechpartner
Vier engagierte Fachleute begleiten Sie mit Sachverstand und Diskretion.
Michael Kranz
Finanzanalyst
Stärken
Bringt langjährige Erfahrung in der Analyse aktueller Marktentwicklungen und steht für Übersicht und Klarheit.
Michael Kranz
Finanzanalyst
Stärken
Bringt langjährige Erfahrung in der Analyse aktueller Marktentwicklungen und steht für Übersicht und Klarheit.
Sophia Mandler
Senior Beraterin
Fachbereiche
Legt Wert auf eine verständliche Darstellung von Zusammenhängen sowie diskrete und persönliche Gespräche.
Sophia Mandler
Senior Beraterin
Fachbereiche
Legt Wert auf eine verständliche Darstellung von Zusammenhängen sowie diskrete und persönliche Gespräche.
Thomas Berg
Fachlicher Leiter
Expertisen
Sichert hohe fachliche Standards und arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung der Beratungsqualität.
Thomas Berg
Fachlicher Leiter
Expertisen
Sichert hohe fachliche Standards und arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung der Beratungsqualität.
Lisa Hoffmann
Kundenbetreuerin
Schwerpunkte
Steht unseren Ratsuchenden zuverlässig zur Seite und sorgt für einen reibungslosen Beratungsablauf.
Lisa Hoffmann
Kundenbetreuerin
Schwerpunkte
Steht unseren Ratsuchenden zuverlässig zur Seite und sorgt für einen reibungslosen Beratungsablauf.
Ablauf der Zusammenarbeit
Thomas Berg
Fachlicher Leiter
"Wir legen Wert auf Transparenz und Neutralität – so erhalten Sie eine objektive Einschätzung ohne Produktbindung. Riesige Auswahl oder komplexe Marktsituationen werden gemeinsam neutral eingeschätzt."
Woche 1-2
Erstes Kennenlernen
Ihre Anliegen stehen im Mittelpunkt; Themen werden gemeinsam priorisiert und Rahmenbedingungen besprochen.
Woche 2-4
Analyse der Situation
Fakten und Ziele werden aufgenommen und gemeinsam mit aktuellen Marktdaten neutral bewertet.
Woche 4-6
Gemeinsamer Austausch
Sämtliche Optionen werden mit Ihnen besprochen und etwaige Chancen sowie Risiken erläutert.
Woche 6-8
Ergebnisse & Empfehlungen
Transparente Zusammenfassung ermöglicht informierte Entscheidungen und weiterführende Gespräche.
Vergleich auf einen Blick
Neutrale Finanzempfehlungen im Vergleich zu anderen Dienstleistern
Neriovosent
Objektiv, transparent, diskret
Individuelle Analyse
Ausführlich, auf Bedürfnisse abgestimmt
Transparente Gespräche
Neutral und sachlich orientiert
Keine Produktbindung
Empfehlungen ohne Eigeninteresse
Diskretion & Datenschutz
Vertrauliche Behandlung garantiert
Klassische Agentur
Oft angebotsorientiert, weniger individuell
Individuelle Analyse
Ausführlich, auf Bedürfnisse abgestimmt
Transparente Gespräche
Neutral und sachlich orientiert
Keine Produktbindung
Empfehlungen ohne Eigeninteresse
Diskretion & Datenschutz
Vertrauliche Behandlung garantiert
Portal-Anbieter
Digital, oft automatisiert
Individuelle Analyse
Ausführlich, auf Bedürfnisse abgestimmt
Transparente Gespräche
Neutral und sachlich orientiert
Keine Produktbindung
Empfehlungen ohne Eigeninteresse
Diskretion & Datenschutz
Vertrauliche Behandlung garantiert